Wystaw dokument z zamówienia
Dokument sprzedaży może mieć skutki księgowe. Sprawdź dane przed potwierdzeniem.
Przed rozpoczęciem
- Zamówienie ma poprawne dane kupującego i wybrane konto księgowe.
Przykład
Z TEST-001 wystawiasz dokument na konto wFirma TEST. Po zapisie szukasz numeru TEST-FV-01 w Fakturowaniu.
Krok po kroku
- 01
Otwórz zamówienie
Sprawdź kupującego, pozycje, kwoty, VAT i informację o płatności.
Po tym kroku: Dane zamówienia są poprawne.
- 02
Wybierz wystawienie
Uruchom akcję dokumentu z zamówienia lub otwórz odpowiednią operację w Fakturowaniu.
Po tym kroku: Otwiera się formularz dokumentu.
- 03
Sprawdź konto i typ
Wybierz właściwe konto księgowe, rodzaj dokumentu i serię.
Po tym kroku: Konto, typ i seria są właściwe.
- 04
Przejrzyj podgląd
Porównaj sprzedawcę, nabywcę, daty, pozycje i sumę.
Po tym kroku: Podgląd zgadza się z zamówieniem.
- 05
Potwierdź i sprawdź wynik
Po wystawieniu otwórz dokument, odczytaj numer i sprawdź powiązanie z zamówieniem.
Po tym kroku: Dokument ma numer i powiązanie.
Sprawdź wynik
Dokument ma numer i jest powiązany z właściwym zamówieniem.
Jeśli nie widzisz wyniku
Gdy wynik jest niepewny, sprawdź dokument u dostawcy i na liście Fakturowanie przed ponowieniem.
Ważne
Nie klikaj wystawienia drugi raz przy niepewnym wyniku. Najpierw wyszukaj dokument po zamówieniu i w systemie księgowym.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem