Język dokumentu i wysłanie do kanału lub klienta
Ustaw język dokumentu i sprawdź, gdzie faktycznie został wysłany.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Znasz numer zamówienia lub dokumentu oraz konto księgowe.
Przykład
TEST-001 wymaga dokumentu po polsku. Po wystawieniu sprawdzasz PDF i osobno status wiadomości do klienta.
Krok po kroku
- 01
Otwórz język dokumentu
W Konfiguracji modułów znajdź ustawienie języka. Wybierz obsługiwany język dla właściwego konta.
Po tym kroku: Wiesz, jak będzie wyglądał nowy dokument.
- 02
Sprawdź podgląd
Wybierz zamówienie TEST i konto księgowe. Odczytaj język nagłówków, nazwy pozycji oraz dane nabywcy.
Po tym kroku: Podgląd jest zgodny z potrzebą kupującego.
- 03
Ustal odbiorcę
Sprawdź, czy dokument ma wrócić do kanału, zostać wysłany emailem czy pozostać w systemie księgowym. To zależy od możliwości integracji.
Po tym kroku: Wiesz, kto ma otrzymać plik.
- 04
Sprawdź wykonanie
Po wystawieniu otwórz fakturę w Fakturowaniu oraz historię wiadomości lub kanał. Nie uznawaj samego numeru faktury za potwierdzenie wysłania.
Po tym kroku: Widzisz osobny ślad dostarczenia.
Sprawdź wynik
Dokument ma właściwy język, a jego wysłanie zostało sprawdzone oddzielnie.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli dostawca nie obsługuje wybranego języka lub wysyłki, sprawdź jego możliwości na karcie integracji. Nie obiecuj klientowi automatycznej wiadomości bez potwierdzenia.
Ważne
Język nowego dokumentu nie zmienia języka dokumentów już wystawionych.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem