Reguła, przepływ danych czy powiadomienie?
W Automatyzacjach są różne mechanizmy. Wybierz ten, który odpowiada zadaniu.
Przed rozpoczęciem
- Masz opis czynności, którą chcesz wykonać automatycznie.
Przykład
Dla TEST-001 przepływ wysyła dokument do księgowości, a reguła może reagować na zmianę statusu. To osobne ustawienia.
Krok po kroku
- 01
Wybierz cel
Najpierw nazwij czynność, którą chcesz wykonać: pobrać zamówienie, wystawić dokument, zmienić status czy wysłać wiadomość.
Po tym kroku: Wiesz, jaką czynność automatyzujesz.
- 02
Przepływy danych
W Automatyzacjach otwórz Przepływy danych, gdy chcesz połączyć kanał sprzedaży z usługą docelową, na przykład księgowością. Formularz Dodaj wybiera źródło marketplace i cel księgowy.
Publiczne demo. 1: Reguły. 2: Przepływy danych. 3: Powiadomienia email.Widok z publicznego demo NavyFlame. Dane są przykładowe. Po tym kroku: Rozpoznajesz regułę.
- 03
Reguły
Wybierz regułę, gdy chcesz wykonać działanie po zdarzeniu lub spełnieniu warunku, na przykład po zmianie statusu zamówienia.
Po tym kroku: Rozpoznajesz przepływ.
- 04
Powiadomienia
Użyj osobnych ustawień wiadomości do klienta lub pracownika, jeśli potrzebny jest email albo SMS.
Po tym kroku: Wiesz, który kanał wysyła wiadomość.
- 05
Sprawdź wynik
Po zapisie przejdź do Dziennika wykonań albo do obiektu docelowego, na przykład faktury. Sam zapis ustawienia nie dowodzi wykonania.
Po tym kroku: Wysyłka ma osobne ustawienia.
Sprawdź wynik
Wiesz, w której zakładce szukać ustawienia dla swojego zadania.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli wynik nie pojawia się, sprawdź stan właściwego mechanizmu i jego dziennik. Nie włączaj silnika reguł, by naprawić przepływ danych.
Ważne
Włączenie silnika reguł dotyczy reguł. Istniejące przepływy danych mają osobne ustawienia.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem