Wybierz konto księgowe i serię
Przed pierwszą fakturą wskaż konto księgowe i numerację. Przy kilku kontach upewnij się, że dokument trafi do właściwej firmy.
Przed rozpoczęciem
- Integracja księgowa działa i masz prawo do jej ustawień.
Przykład
Konto wFirma TEST ma serię TEST/2026. Przed zapisem sprawdzasz numer kolejnej faktury dla TEST-001.
Krok po kroku
- 01
Sprawdź konto
W Integracjach otwórz właściwe konto księgowe. Porównaj nazwę firmy, status połączenia i dostępne serie.
Po tym kroku: Wiesz, dokąd trafi dokument.
- 02
Wybierz serię na koncie
W Ustawieniach integracji wybierz serię faktur, jeśli dostawca ją udostępnia. Nie wpisuj numeru już wystawionego dokumentu.
Po tym kroku: Seria jest przypisana do właściwej instancji.
- 03
Sprawdź Numerację faktur 360
W Konfiguracji modułów otwórz Numeracja faktur 360, jeżeli używasz tej funkcji. Porównaj regułę ogólną i wyjątki dla kont.
Po tym kroku: Wiesz, która reguła obejmie zamówienie.
- 04
Porównaj numery
Użyj dostępnego podglądu numeracji na zamówieniu TEST. Odczytaj proponowany kolejny numer i konto.
Po tym kroku: Numer nie powiela istniejącego dokumentu.
- 05
Zapisz i sprawdź
Po zapisie wystaw pierwszy dokument zgodnie z procesem firmy i sprawdź numer w systemie księgowym.
Po tym kroku: Wynik odpowiada podglądowi.
Sprawdź wynik
Wiesz, które konto i seria będą użyte dla przykładowego zamówienia.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli nie widzisz serii, otwórz ustawienia konkretnego konta księgowego i sprawdź możliwości dostawcy. Nie ma osobnej strony /app/fakturowanie/reguly.
Ważne
W wFirma serię można wybrać przy koncie, ale wyjątek dla kanału lub konta może ją nadpisać. Sprawdź podgląd numeracji. Zmiana serii dotyczy kolejnych dokumentów, a nie poprawiania już wystawionej faktury.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem