Ustaw automatyczne fakturowanie
Automatyczne wystawianie wymaga połączenia księgowości, reguły i testu na jednym zamówieniu.
Przed rozpoczęciem
- Konto księgowe działa. Wiesz, które zamówienia mają otrzymywać dokumenty.
Przykład
Sklep TEST A ma wystawiać faktury w wFirma TEST. Po włączeniu porównujesz jeden nowy dokument.
Krok po kroku
- 01
Ustal zakres
Zapisz, które konto sprzedażowe i jakie zamówienia mają trafiać do księgowości. Zdecyduj o typie dokumentu i momencie jego tworzenia.
Po tym kroku: Masz jasną próbkę do sprawdzenia.
- 02
Sprawdź konto księgowe
W Integracjach otwórz konto docelowe. Uruchom test połączenia i sprawdź serię.
Po tym kroku: Konto może przyjąć dokument.
- 03
Utwórz parę kont
W Automatyzacjach otwórz Przepływy danych. Wybierz konkretne źródło sprzedaży i cel księgowy.
Po tym kroku: Para wskazuje właściwe instancje.
- 04
Sprawdź ustawienia
Odczytaj zakres i stan przepływu. Włącz go dopiero po sprawdzeniu danych nabywcy, VAT i numeracji.
Po tym kroku: Przepływ jest aktywny dla zamierzonego konta.
- 05
Potwierdź na nowym zamówieniu
W Fakturowaniu, Przetwarzaniu i u dostawcy znajdź dokument dla jednego nowego zamówienia. Porównaj numer i kwotę.
Po tym kroku: Dokument powstał raz na właściwym koncie.
Sprawdź wynik
Pierwszy dokument trafia na właściwe konto i ma oczekiwany numer.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli nie ma dokumentu, sprawdź parę kont w Przepływach danych, status zadania w Przetwarzaniu oraz wynik u dostawcy księgowego. Nie ma osobnej strony /app/fakturowanie/reguly.
Ważne
Sam test bez zapisu nie wystawia faktury. Silnik reguł dotyczy reguł; istniejące przepływy fakturowania mają własne ustawienia. Po pierwszym uruchomieniu sprawdź także dokument u dostawcy księgowości.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem