Aktualne dane zamówienia na nowym dokumencie
Sprawdź, z którego momentu pobierane są dane kupującego do nowego dokumentu.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Znasz numer zamówienia lub dokumentu oraz konto księgowe.
Przykład
W TEST-001 kupujący poprawił adres przed wystawieniem. Podgląd pokazuje, czy nowa faktura użyje poprawionego adresu.
Krok po kroku
- 01
Wyszukaj moduł
W Konfiguracji modułów znajdź ustawienie aktualnych danych zamówienia do faktury. Otwórz opis działania.
Po tym kroku: Wiesz, czy zmiana dotyczy nowych dokumentów.
- 02
Wybierz próbkę
W podglądzie wybierz zamówienie TEST-001 i właściwe konto księgowe. Porównaj dane źródłowe z aktualną kartą zamówienia.
Po tym kroku: Masz punkt odniesienia.
- 03
Porównaj podgląd
Odczytaj nabywcę, adres, pozycje i różnice pokazane przez moduł. Sprawdź, czy dane są kompletne.
Po tym kroku: Wiesz, jakie dane wejdą na nowy dokument.
- 04
Zapisz decyzję
Zmień ustawienie tylko dla nowych dokumentów i zapisz. Na pierwszej fakturze po zmianie porównaj nabywcę oraz kwotę z podglądem.
Po tym kroku: Dokument użył oczekiwanych danych.
Sprawdź wynik
Nowy dokument dla próbki korzysta z wybranego zestawu danych zamówienia.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli podgląd nie jest dostępny dla konta, sprawdź status integracji i uprawnienia do faktur. Nie testuj na już wystawionym dokumencie.
Ważne
Zmiana ustawienia nie poprawia wcześniej wystawionych faktur.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem