Reguły danych, VAT, dostawy i powiązania towarów
Przed fakturowaniem sprawdź dane nabywcy, VAT, koszt dostawy i powiązanie towaru z księgowością.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Znasz numer zamówienia lub dokumentu oraz konto księgowe.
Przykład
TEST-SKU-01 ma stawkę VAT zgodną z kartą produktu. Koszt dostawy jest osobną pozycją, jeśli wymaga tego proces firmy.
Krok po kroku
- 01
Wybierz konto księgowe
W Integracjach sprawdź aktywne konto wFirma, Fakturownia albo innego dostawcy. Zapisz nazwę instancji.
Po tym kroku: Wiesz, dokąd trafi dokument.
- 02
Otwórz ustawienia
W Konfiguracji modułów odszukaj ustawienia fakturowania. Przeczytaj zasady danych nabywcy i dostawy.
Po tym kroku: Wiesz, jakie dane zostaną użyte.
- 03
Sprawdź VAT i towary
W Fakturowaniu otwórz Powiązania towarów. Dla próbki porównaj SKU i stawkę VAT z systemem księgowym.
Po tym kroku: Towar i stawka są zgodne.
- 04
Zrób podgląd
Jeśli moduł udostępnia podgląd dokumentu dla zamówienia, wybierz TEST-001. Porównaj nabywcę, pozycje, VAT i dostawę przed zapisem.
Po tym kroku: Podgląd nie ma nieoczekiwanych kwot.
Sprawdź wynik
Jedno testowe zamówienie daje oczekiwane dane dokumentu i właściwe powiązania towarów.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli nie ma podglądu dla wybranego konta, sprawdź możliwości dostawcy i wykonaj kontrolę na pierwszym dokumencie zgodnie z procesem firmy.
Ważne
Nie ma osobnej strony /app/fakturowanie/reguly. Ustawień szukaj w Konfiguracji modułów i na koncie integracji.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem