Korekty, proformy, paragony i ograniczenia dostawcy
Korekta, proforma i paragon mają inne skutki. Wybierz dokument zgodny z potrzebą i dostawcą.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Znasz numer zamówienia lub dokumentu oraz konto księgowe.
Przykład
Zwrot TEST-001 może wymagać korekty faktury i osobnej refundacji. Jedno nie wykonuje automatycznie drugiego.
Krok po kroku
- 01
Otwórz dokument źródłowy
W Fakturowaniu znajdź istniejącą fakturę albo kartę zamówienia. Odczytaj typ i numer dokumentu.
Po tym kroku: Wiesz, od czego zaczynasz.
- 02
Wybierz właściwą czynność
Korekta zmienia wystawioną fakturę, proforma jest dokumentem przed sprzedażą, a paragon potwierdza sprzedaż. Sprawdź dostępne opcje konta księgowego.
Po tym kroku: Nie wybierasz innego typu tylko dlatego, że przycisk jest widoczny.
- 03
Sprawdź dane
Przed potwierdzeniem porównaj nabywcę, pozycje i przyczynę korekty. Przy zwrocie sprawdź też stan towaru oraz refundację osobno.
Po tym kroku: Dokument odpowiada konkretnej sprawie.
- 04
Potwierdź u dostawcy
Po wykonaniu odczytaj numer i status w NavyFlame oraz w systemie księgowym.
Po tym kroku: Wiesz, który dokument faktycznie powstał.
Sprawdź wynik
Właściwy typ dokumentu ma numer i stan potwierdzony w systemie księgowym.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli opcji nie ma, sprawdź możliwości dostawcy i rolę użytkownika. Nie zastępuj korekty anulowaniem widoku faktury w NavyFlame.
Ważne
Oznaczenie faktury jako anulowanej w NavyFlame może nie zmieniać dokumentu w zewnętrznym systemie księgowym.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem