Status przetwarzania, błąd i ponowienie
Przed ponowieniem sprawdź, czy dokument nie powstał już u dostawcy księgowego.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Znasz numer zamówienia lub dokumentu oraz konto księgowe.
Przykład
TEST-001 ma status Błąd: brak NIP. Uzupełniasz dane i ponawiasz dopiero po sprawdzeniu, że faktura nie istnieje u dostawcy.
Krok po kroku
- 01
Znajdź zamówienie
Na karcie zamówienia odczytaj stan dokumentu i ewentualny numer faktury.
Po tym kroku: Wiesz, czy dokument jest już powiązany.
- 02
Otwórz Przetwarzanie
W Fakturowaniu wybierz Przetwarzanie. Znajdź ten sam numer zamówienia i przeczytaj status oraz błąd.
Po tym kroku: Masz konkretną przyczynę niepowodzenia.
- 03
Sprawdź u dostawcy
W systemie księgowym wyszukaj numer zamówienia lub dane nabywcy. Szczególnie przy niepewnym wyniku sprawdź, czy faktura nie została już utworzona.
Po tym kroku: Wykluczasz podwójny dokument.
- 04
Popraw i ponów
Jeżeli dokument nie istnieje, popraw wskazane dane lub połączenie. Użyj ponowienia dostępnego przy błędnym zadaniu i poczekaj na wynik.
Po tym kroku: Nowy status jest zakończony i ma numer dokumentu.
Sprawdź wynik
Masz jeden dokument powiązany z zamówieniem albo jasny błąd do przekazania wsparciu.
Jeśli nie widzisz wyniku
Gdy zadanie ma niepewny stan, nie klikaj wielokrotnie ponowienia. Zapisz numer zamówienia i komunikat oraz sprawdź konto księgowe.
Ważne
Ponowienie dokumentu bez kontroli systemu księgowego może stworzyć duplikat.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem