Eksport zamówień i dokumenty do pracy operacyjnej
Pobierz wybrany zakres zamówień i sprawdź zawartość pliku przed przekazaniem dalej.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Znasz numer jednego zamówienia, na którym sprawdzisz wynik.
Przykład
W pliku TEST szukasz TEST-001 i sprawdzasz SKU, ilość oraz kwotę.
Krok po kroku
- 01
Ustaw zakres
Na liście Zamówienia wybierz firmę, źródło, status i daty. Sprawdź liczbę widocznych wierszy.
Po tym kroku: Wiesz, co obejmie plik.
- 02
Wybierz eksport
Otwórz Eksport. Jeżeli formularz pozwala wybrać wiersze zamówień albo pozycje, wybierz format potrzebny odbiorcy.
Po tym kroku: Masz właściwy typ danych.
- 03
Pobierz i otwórz
Pobierz plik. Sprawdź kolumny, kodowanie polskich znaków i jeden znany numer.
Po tym kroku: Plik otwiera się poprawnie i zawiera próbkę.
- 04
Sprawdź Dokumenty
W sekcji Dokumenty zobacz osobno dokumenty operacyjne powiązane z zamówieniami. Eksport listy nie jest automatycznie eksportem faktur.
Po tym kroku: Wiesz, który plik przekazujesz dalej.
Sprawdź wynik
Masz plik z właściwym zakresem i jednym sprawdzonym zamówieniem.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli brakuje wiersza, wróć do filtrów i okresu. Jeżeli plik otwiera się z błędnymi znakami, użyj importu CSV z kodowaniem UTF-8 w programie arkuszy.
Ważne
Plik z danymi klientów przechowuj zgodnie z zasadami swojej firmy.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem