Przepływ danych między konkretnymi kontami
Przepływ łączy konkretne konto źródłowe z kontem docelowym, na przykład sklep z księgowością.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Wiesz, jakie zdarzenie ma uruchomić działanie i jaki ma być wynik.
Przykład
Sklep TEST A kieruje dokumenty do wFirma TEST. Sklep TEST B nie jest objęty tą parą.
Krok po kroku
- 01
Sprawdź oba konta
W Integracjach potwierdź nazwę i stan konta sprzedażowego oraz księgowego.
Po tym kroku: Obie instancje są rozpoznane.
- 02
Dodaj przepływ
W Automatyzacjach otwórz Przepływy danych i wybierz Dodaj. Wskaż źródło i cel po nazwach instancji.
Po tym kroku: Para kont jest poprawna.
- 03
Odczytaj zakres
Sprawdź, jakie obiekty i działania obejmuje formularz. Wybierz zakres zgodny z procesem firmy.
Po tym kroku: Nie uruchamiasz niepotrzebnych zapisów.
- 04
Zapisz i sprawdź
Po zapisie odczytaj stan przepływu. Na jednym zamówieniu lub dokumencie sprawdź, czy obiekt dotarł do celu.
Po tym kroku: Widzisz wynik na koncie docelowym.
Sprawdź wynik
Jeden obiekt z właściwego konta źródłowego trafia do właściwego celu.
Jeśli nie widzisz wyniku
Jeśli źródło nie pokazuje się w formularzu, sprawdź, czy konto jest zapisane i obsługiwane jako źródło. Nie wybieraj podobnie nazwanej instancji.
Ważne
Pobieranie zamówień z podłączonego kanału nie wymaga przepływu do księgowości.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem